自らのレーベル<Minor Swing>を立ち上げてリリースした2ndアルバム。全国のラジオを震撼させた「サイコアナルシス」、ライブの定番「PARANOIA」「かつて、、。」、デタミネーションズのカバー「Wherever You May Be」等収録。捨て曲無しのマスターピースにして、メジャーの概念を根底から揺さぶった問題作。