| 1. BIG NOISE FROM WINNETKA〜黒アリのマーチングバンド
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| 2. くちばしにチェリー
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| 3. あしながのサルヴァドール
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| 4. 5月のクローバー
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| 5. チェルシーはうわの空
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| 6. PAPPAYA
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| 7. 老いぼれ犬のセレナーデ
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| 8. WHOLE WORLD HAPPY
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| 9. SORA NO LION
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シングル「〜Midnight Dejavu〜」がロングセールスを続ける中、EGO-WRAPPIN’約1年振りとなる、通算三枚目のフルアルバムが完成!
日本テレビ系ドラマ「私立探偵 濱マイク」主題歌「くちばしにチェリー」収録。
